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日韩互相“拉黑”,中国供应链机会来了?

发布日期:2019.08.12 浏览次数()

随着日本宣布将韩国从贸易“白名单”中剔除,以及韩国此后的强硬反弹,围绕在这两个国家之间的贸易争端进入了新的阶段。

由于生产设备及核心材料主要由美国、日本等发达国家所主导,所以韩国半导体产业在成本控制力方面大打折扣,未来主动的分散供应链也会成为韩国厂商的重要任务。

随着韩国积极寻求替代的材料供应商,中国相关企业能否借此提升国际市场份额?而对于我国半导体产业而言,能否借此腾挪出时间与空间,加速发展壮大?

8月4日,韩国青瓦台、执政党共同民主党及政府方面的代表召开对策会议,并由韩国国务总理李洛渊主持,邀请半导体、电池、汽车、机械等11个核心行业的负责人出席并提出意见。会上,韩国政府决定,通过预算、法规、税制、金融等可实行的手段,提升韩国产业所需的核心材料、零部件及设备产业的竞争力;同时,将在2020年的预算案中,增加至少1万亿韩元(约合人民币58.17亿元)的预算,为上述政策提供支持与保障。

李洛渊也在当天会后对媒体记者表示,韩国将以本次贸易制裁措施作为契机,推进核心材料及零部件的国产化进程,进而使危机成为产业发展的契机。

当前,半导体产业着实是支撑韩国经济的一根重要梁柱,尤其是在汽车、智能手机等产品的出口遭遇全球市场萎缩及竞争对手增长的局面下,维持韩国外贸附加价值的重要手段。

相关数据显示,韩国7月进口额同比下降2.7%,出口额同比下降11%,其中半导体出口额同比下降28.1%;同时,半导体在韩国出口额的占比却仍在攀升,7月芯片产品占韩国ICT(信息和通信技术)产品出口额的比重为36.7%,同比上涨2.3个百分点。

韩国官方智库对外经济政策研究院的报告显示,若日方对韩的贸易管制措施持续实施,将导致今年下半年韩国半导体产品产量同比近10%的下滑,韩国的国内GDP增长率也将下滑0.25~0.44个百分点。

国际信用评级机构穆迪最新风险报告中也指出,目前的日韩贸易争端所导致的产能干扰,将导致韩国的实际GDP增长放缓至全球金融危机以来的最低水平。

另一方面,半导体市场的技术及专利壁垒,导致行业高度集中,出现了主流企业吃肉、非主流企业只能喝汤的局面。全球市场调研机构HIS提供的数据显示,截至2019年6月,三星电子及SK海力士两家企业在存储类芯片所占据的市场份额约为67%,若算上两家美国企业,这个比重更是上升到82%左右。

市场的集中,会导致供应链及产业链的闭环。从目前来看,制造一个普遍被使用的20纳米工艺的DRAM(动态随机存取存储器),其所需的零部件材料达百余种,涉及的上下游合作企业更是有300家左右。此前,三星电子曾向所有“使用日本制造的材料”的上下游合作的近120家企业发送公函,要求在8月15日前,至少要准备“能够满足90日生产需求”的材料。

牵一发而动全身,日韩贸易争端传导到产业链层面,其对企业的影响是巨大的。所以,对于韩国企业而言,找到相关供应链的替代方案,是重中之重。

本次日本对韩国限制供应的材料中,以PI(聚酰亚胺)、光刻胶和氟化氢最为市场关注。目前在全球范围内,能够制造高纯度氟化氢的企业有10家左右,其中3家来自日本,其余则为中国大陆、中国台湾及韩国的企业。

据悉,三星电子正在调试使用韩国本土企业及中国企业制造的氟化氢产品;韩国第一大液晶显示屏制造商LGDisplay正准备使用韩国本土制造的氟化氢产品,光刻胶则将使用中国企业制造的产品。


【内容来源:第一财经? ? 责任编辑:林文俊】


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